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凡参与咨询的市民还可以免费参加专业理财沙龙并有机会受邀做客《理财有计》栏目参与节目录制。

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1、讲明当前财务状况，包括年龄、婚姻状况、收入、支出、资产、负债，特别是已有投资产品（股票、基金、保险、黄金、外汇等）。

2、提出拟定的理财目标，尽量具体，说明理财规划的时间、所需资金量等。如5年后需准备30万元用于买房。

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